Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшую зовут Марья, она крепкая и сильная. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские науки. В Белогорье жизнь текла спокойно и привычно. Но однажды появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова нарушили привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить отца и родные земли, ей нужно попасть в Москву давних лет. Там живет молодой Иван, еще не знающий, что его ждет. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе. Судьба всего Белогорья теперь в их руках.