Павел Костиков, опытный оперативник из московского уголовного розыска, был серьёзно ранен во время задержания наёмного убийцы по кличке Палач. В том же перестрелке погиб его коллега и друг Дмитрий Смирнов. Пройдя долгое лечение, Костиков вернулся в органы, но не в свой прежний отдел. Из-за проблем со здоровьем и по настоянию генерала Смирнова, отца погибшего Дмитрия, его перевели в аналитическое подразделение. Генерал был убеждён, что Костиков косвенно виновен в смерти его сына.
На новом месте Павел не нашёл общего языка с коллективом. Он тяжело переживал чувство вины перед вдовой напарника, адвокатом Полиной Смирновой, к которой давно испытывал скрытые чувства. Однажды Полина взялась защищать человека, обвиняемого в убийстве, будучи уверенной в его невиновности. Костиков, не афишируя своих действий, начал самостоятельное рассмотрение этого дела. Его усилия привели к тому, что подзащитный Полины был освобождён, а истинный виновник — разоблачён.
После этого случая Полина стала регулярно обращаться к Павлу за консультациями. Постепенно они сформировали негласный рабочий альянс, в котором Костиков выполнял роль её неофициального эксперта и помощника в сложных делах.