Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то перебиться ближайшие месяцы, и он ищет хоть какую-то подработку.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, богатый, невероятно талантливый, играет классику. Ширли планирует концертное турне по южным штатам. Там до сих пор сильны старые порядки: сегрегация, предрассудки. Путешествие может быть небезопасным.
Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за обстановкой, решать возникающие проблемы. Кто-то жёсткий и практичный. Так их пути пересекаются.
У них нет почти ничего общего. Болтун — прямой, простой парень с улиц. Ширли — утончённый, сдержанный артист. Им предстоит долгая дорога на юг, полная неожиданных событий и трудных разговоров. Эта поездка, начавшаяся как деловое соглашение, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.